热点淘金：极端高位天气刺激电力板块走强

极端高温天气仍在延续，全球平均气温不断刷新历史最高纪录。专家预计虽然南半球的气温在未来几天会有所下降，但考虑到厄尔尼诺现象正如火如荼地进行着，7月和8月的气温可能会更高。

最近几周，热浪席卷北半球，包括中国和美国在内，都遭遇了持续性高温天气。

(资料图片)

对于极端天气，我们此前多次建议关注电力、新能源、水务、空调、节能环保等板块。

极端天气加大了迎峰度夏电力保供压力，新型电力系统建设迫切程度提升。以市场化手段配置调峰调频资源，电源侧火电灵活性改造与储能需求释放，输配侧特高压建设有望提速。

电力板块再度走强：大连热电、晋控电力、京能热力、长青集团涨停，皖能电力、华银电力、深南电A等涨逾7%。电力板块连续2天创出年内新高。

不仅电力板块走强，局部地区进入拉闸限电阶段，对于发电机概念股来说，带来短期需求，苏常柴A连续2天涨停，林海股份、苏美达等相关概念股亦有所表现。

不过，我们看好的水务、节能环保，尚未出现短线热炒的局面。

根据东莞证券最新研报：国家发展改革委等部门联合发布《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》，进一步扩大工业各重点领域的节能降碳改造推进。建议关注工业节能改造领域。同时水利部与国家发展改革委联合发布水利部官网发布《水利部、国家发展改革委关于加强非常规水源配置利用的指导意见》，推动非常规水源配置利用能力增加以及建立完善的非常规水源利用政策体系，建议关注水务与再生水领域，如碧水源（300070）、首创环保（600008）、洪城环境（600461）等，同时其有望受益于“中特估”概念带来的价值重估。另外，生态环境部目前正在加快推进自愿减排交易市场启动前各项准备工作。建议关注碳监测与环境监测相关领域，如雪迪龙（002658）。

鉴于目前环保板块总体估值水平较低，投资者不妨小仓位跟进，目前市场追高的风险较高，而低吸，等待拉升时从容兑现，不失为比较稳妥的做法。

(作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001)

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